中国电热水器行业发展现状及趋势分析,头部厂商市场份额进一步上升「图」

一、电热水器产量

自上世纪90年代初,家用电热水器开始在中国市场出现,且多数是进口的外国品牌。随着改革开放的逐渐深入,国内城乡居住条件的改善和居民收入的增加,电热水器的市场需求逐步扩大,美的、海尔等国产品牌迅速崛起,电热水器产品日益丰富,产品价格下降,电热水器市场开始加速发展。

根据数据显示,2022年中国电热水器产量为4237.48万台,同比下降7.66%;2022年1-10月中国电热水器产量为3783.2万台,同比上升8.42%。

2015-2022年10月中国电热水器产量变化情况

资料来源:公开资料整理

中国电热水器主要集中在华东、华南、华中地区生产,中国电热水器产量大区分布不均衡,其中华东地区产量最高,特别是安徽省贡献了最多产量。2022年1-10月中国电热水器产量第一的省份为广东省,产量为1631.5万台,占总产量的比重为43.1%;第二为安徽省,产量为960.7万台,占总产量的比重为25.4%。广东省和安徽省产量合计为2592.2万台,占总产量的比重为68.5%,生产地区较为集中。

2022年1-10月中国家用电热水器前十省市产量

资料来源:公开资料整理

二、电热水器进出口现状

随着全球电热水器需求不断增加,中国电热水器出口量增速较快。2022年中国电热的快速热水器出口量上升至256.51万个。2022年受到新冠疫情影响,使得我国电热的快速热水器出口下降至240.12万个,同比下降6.39%。2022年1-11月中国电热的快速热水器出口量达310.5万个,相比去年同期增长43.7%。

2015-2022年11月中国电热的快速热水器出口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

中国电热的快速热水器进口量远小于出口量。随着国内家电行业的迅速发展和本土电热水器品牌不断增加,我国电热的快速热水器口量呈现波动变化。根据数据显示,2022年我国电热的快速热水器进口量为15045个,相比2022年下降了30.62%;2022年1-11月我国热的快速热水器进口量为31109个,同比上升117.74%。

2015-2022年11月中国电热的快速热水器进口量

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国电热水器行业发展监测及投资方向研究报告

三、电热水器零售现状

根据数据显示,2016-2022年中国电热水器零售量呈现下降态势,到2022年中国电热水器零售量下降至2076万台,同比下降5.21%。零售量的持续下降主要是由于:第一,电热水器行业掀起的“价格战”让业内出现不少质量堪忧的产品,进一步加深了消费者对于电热水器低端的印象;第二,受房地产行业低迷影响,整体市场环境不如之前,电热水器需求减弱;第三,铜、铝、钢材等原材料价格持续攀升,给电热水器企业带来显著的成本压力。

2016-2022年中国电热水器零售量变化情况

资料来源:公开资料整理

根据数据显示,2016-2022年中国电热水器零售额呈现下降态势,但是降幅有限,到2022年中国电热水器零售额下降至254亿元,同比下降2.68%。

2016-2022年中国电热水器零售额变化情况

资料来源:公开资料整理

2022年1-10月中国电热水器零售额排前十的企业分别为海尔、A.O.史密斯、美的、COLMO、万家乐、万和、惠而浦、阿里斯顿、法迪欧、澳柯玛。其中海尔电热水器零售额最高的,达到38.51亿元,零售量为38.25万台,均价为1981元/台。均价最高的企业为COLMO,均价为4190元/台;均价最低的企业为法迪欧,均价为722元/台。COLMO的均价接近法迪欧均价的6倍,证明我国电热水器之间差距巨大。

2022年1-10月全国前十名电热水器企业市场占有率和均价

资料来源:公开资料整理

四、电热水器发展趋势

1、电热水器市场集中度上升

电热水器整体规模下滑,导致电热水器行业加速洗牌,杂牌的生存难度加大,一些规模较小的企业被淘汰出局,抵御风险能力强的头部品牌市场份额则进一步提升,市场集中度进一步上升。

随着大宗材料价格上涨,中小规模企业的存活空间变小,扛不住成本压力,在各个渠道的市场投入就会相应减少。与之相反的是,一方面,头部企业拥有先进的创新研发平台,可以通过对产品的不断优化升级,使得成本更具竞争力,可以更好地抵御大宗原材料成本上涨带来的风险,降低原材料上涨对公司利润的影响;另一方面,因为成本压力在可承受范围之内,头部企业在市场营销方面仍然是该进攻就进攻。这样就拉大了头部企业和中小企业的差距,进而导致一些中小规模的品牌,让出了一部分市场份额给头部企业。

2、提升产品质量

中国家用电器协会电热水器专业委员会特意委托第三方对超低价电热水器进行了产品测试。测试结果显示,测试产品绝大部分存在不达标,问题主要集中在性能虚标和能效等级不达标方面,部分产品甚至还存在安全隐患,测试结果非常令人堪忧。未来提升热水器产品的质量是电热水器行业重要的发展趋势之一

3、加大产品创新力度

电热水器较为“笨重”的外形一直为消费者所诟病。为此,不少领军企业通过创新技术积极为电热水器“瘦身”。例如,A.O.史密斯薄型金圭内胆电热水器早在2017年就曾斩获艾普兰产品奖,机身厚度仅为28cm。

目前,主流的电热水器企业都在积极进行技术创新,有的企业推出异形款、超薄款等吸睛产品,希望以此吸引年轻消费群体;有的企业则推出搭载创新技术的产品,进一步提升产品的舒适性和智能化。

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